En 1958 el Papa Pío XII ha fallecido. El Cardenal Angelo Roncalli, el anciano y enfermo Patriarca de Venecia, va de camino hacia la ciudad del Vaticano.

Durante el cónclave se desvela el pasado de Roncalli: su apoyo a trabajadores en huelga siendo un sacerdote joven; sus negociaciones secretas con el embajador nazi para salvar un tren de prisioneros judíos; los acuerdos con el orgulloso De Gaulle para que no tomase represalias contra varios Obispos.
En la decimosegunda votación secreta será elegido como Papa tomando el nombre de Juan XXIII.
Idiomas: español e inglés.